L’impianto scenico, di grande impatto, prevede l’uso di due baracche di burattini, una struttura-schermo per le ombre e di scenografie su palco. Fedeli al testo originale se ne è mantenuta la composizione narrativa ad episodi rappresentandoli alternando le tecniche espressive. Fanno da collante nel primo atto la patetica figura di Geppetto (in carne ed ossa) e nel secondo un Pinocchio sempre più impelagato nelle onde del Mare. Il finale, in cui si è voluta mantenere seppure alleggerita la lezione morale del Collodi, riserva una piccola sorpresa! Sequenza degli episodi, fra parentesi quelli che si possono saltare per limitare la durata): Mastro Ciliegia dona il pezzo di legno a Geppetto; Pinocchio appena finito di costruire scappa in paese; Il Grillo lo ammonisce e viene schiacciato, Pinocchio ha fame; Geppetto rifà i piedi bruciati e veste il burattino, dà tre pere e l’abbecedario; Pinocchio va al teatro dei burattini, Mangiafoco minaccia di buttarlo nel fuoco , poi gli regala cinque zecchini; Il Gatto e la Volpe incontrano Pinocchio, lo appendono ad un albero; La Bambina dai capelli turchini fa guarire il burattino che promette di essere buono; (Pinocchio sotterra le monete, derubato viene messo in prigione; incontra un serpente; vola col Colombo, trova la tomba della Fatina; cade nelle grinfie del Pescatore Verde;)parte con Lucignolo per il Paese dei Balocchi, diviene un ciuchino; al Circo si azzoppa; buttato in mare torna burattino, è ingoiato dal Pescecane; ritrova Geppetto e lo porta in salvo; la Fata turchina lo fa essere un bambino.