La fiaba di Andersen viene affiancata dalla storia di due attori che si preparano in camerino prima di andare in scena.

Trucco, costume, riscaldamento della voce, copione, oggetti e superstizioni diventano un modo divertente per spiegare ai

bambini come funziona il mestiere dell'attore; poi dalla valigia emergono i personaggi della fiaba.