È il 1949. Mentre compone la musica del suo ultimo musical, Kurt Weill ripercorre in solitudine l’itinerario della sua vita di artista.

È il percorso irrequieto di un ebreo errante sopravvissuto a due rovinose guerre mondiali, di un musicista tedesco diventato americano, già bollato come degenerato dal regime nazista per il suo impegno sociale e politico e poi considerato un disertore dagli stessi compagni tedeschi (come Brecht) per il suo "disimpegno" a Broadway e Hollywood.
Nel bilancio dell’inquieto omino di genio, non ancora cinquantenne, affiorano l’immagine e la voce dell’unica vera compagna della sua vita, la cantante Lotte Lenya. Il colloquio di memorie con l’amica fedelissima e amante-moglie incostante, rievoca la difficile giovinezza, fra squallidi teatri periferici ed esperienze prestigiose, dai presagi della tragedia storica ai successi europei prima e americani poi, dopo il definitivo e tempestivo distacco dalla Germania proprio nell’anno delle Leggi di Norimberga sulla discriminazione razziale.
Ma le ombre della storia non sono che brevi bagliori nel dialogo di due personaggi che, non senza ironia, attraversano i trent’anni più difficili del Novecento, comunicando con la musica.
L’amore, la complicità, l’amicizia di Lotte e Kurt, la loro stessa memoria storica e sentimentale, diventano musica in un Songspiel che impagina le più belle canzoni di Weill e coniuga il tema ricorrente e dolceamaro del Tempo ("i nostri giorni d’estate appassiscono troppo presto"... "L’amore è una favilla nel buio che si spegne troppo presto").