La fiaba di Andersen viene raccontata quasi senza parole: restano solo sei termini-chiave e tutto il resto passa attraverso musica, gesto, pupazzi e teatro di figura. I tre interpreti formano la band dei Pennuti e suonano dal vivo un paesaggio sonoro blues. Il percorso dell'Anatroccolo parla di esclusione, identità, emozioni e scoperta del proprio valore.